TIME:2021/11/09
浙江海亮股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目的議案》，同意公司投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目。此議案需提交公司2021年度第二次臨時股東大會審議。
在全球高度重視氣候變化的大背景下，各國紛紛提出了“雙碳”目標(biāo)，不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。公司為了加快企業(yè)發(fā)展和履行社會責(zé)任，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在新能源汽車、風(fēng)電、光伏、核能等新能源領(lǐng)域，開發(fā)、生產(chǎn)其所需的銅基新材料，作為公司又一項重要發(fā)展方向。
近年來，公司密切關(guān)注新能源汽車發(fā)展態(tài)勢，動力電池需求量呈幾何級數(shù)增長，高性能鋰電銅箔需求量也隨之快速提升。公司作為全球最大的銅管棒生產(chǎn)企業(yè)，深耕銅加工行業(yè)30余年，在人才集聚培養(yǎng)、生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、精細化管理、成本控制、風(fēng)險控制、供應(yīng)鏈及全球化布局等諸多方面已具備了系統(tǒng)性的能力和優(yōu)勢。公司管理層會同控股股東一起對銅箔領(lǐng)域進行深入、細致、全面的市場調(diào)研論證，充分了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，認為鋰電銅箔市場發(fā)展空間巨大，公司具備快速進入該領(lǐng)域的能力，可作為公司進入新能源銅基材料的重要切入點。
公司以確保實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)為前提，集中優(yōu)勢資源重點發(fā)展高性能銅箔產(chǎn)品，擬在甘肅蘭州新區(qū)設(shè)立控股子公司--甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名），投資人民幣89億元（其中流動資金20億元）建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目（暫定名，以下簡稱：“項目”），分三期建設(shè)，資金來源為公司自有資金或其他自籌資金。項目投產(chǎn)后，公司將形成高性能銅箔生產(chǎn)能力15萬噸/年，其中鋰電銅箔12萬噸/年，標(biāo)準(zhǔn)銅箔3萬噸/年。同時，公司緊盯全球銅箔市場發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮境外設(shè)廠的豐富經(jīng)驗、能力及全球化優(yōu)勢，進一步加快境外銅箔市場詳細調(diào)研，全面論證歐美、東南亞地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10萬噸銅箔項目的可行性；公司還將積極尋找優(yōu)質(zhì)的銅箔生產(chǎn)企業(yè)的合作和并購機遇。
本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
本次投資事項已經(jīng)第七屆董事會第十九次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。作為世界500強企業(yè)的公司控股股東海亮集團有限公司（以下簡稱“海亮集團”）承諾將在公司2021年第二次臨時股東大會審議該事項時投同意票。
（一）海亮集團已經(jīng)與蘭州新區(qū)簽訂了《年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目合同書》，約定了項目建設(shè)用地的面積、價格和出讓時間，項目生產(chǎn)所需能耗指標(biāo)，重金屬排放指標(biāo)，項目用電價格，固定資產(chǎn)投資獎勵比例，稅收優(yōu)惠政策等。
（二）海亮集團已聘請信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司蘇州分公司負責(zé)項目可行性研究報告書的編制及項目第一期建設(shè)工程設(shè)計工作，并簽訂了《建設(shè)工程設(shè)計合同》。
（三）海亮集團已分別與西安航天源動力工程有限公司、西安航天動力機械有限公司銅箔裝備廠、西安泰金工業(yè)電化學(xué)技術(shù)有限公司、洪田科技有限公司、上海昭晟機電設(shè)備有限公司等簽訂了《設(shè)備采購合同》。第一期5萬噸鋰電銅箔的陰極輥、生箔一體機等核心關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，根據(jù)公司制定的項目建設(shè)進度確定了嚴格的交貨日期，以確保項目如期投產(chǎn)。
若本項目獲公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，海亮集團將上述協(xié)議權(quán)力、義務(wù)無償讓渡給公司；若本項目未獲公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，則海亮集團將自行履行上述協(xié)議。
（一）項目名稱：年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目（暫定名）
（二）項目建設(shè)主體：甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名）
（三）項目建設(shè)地點：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)中川園區(qū)
（四）項目投資金額：項目投資總額預(yù)計89億元，其中固定資產(chǎn)投資69億元，流動資金20億元。最終投資總額以實際投資為準(zhǔn)。
（五）項目產(chǎn)品方案：鋰電銅箔12萬噸/年，標(biāo)準(zhǔn)銅箔3萬噸/年
（六）預(yù)計建設(shè)期：項目分三期建設(shè)，每期5萬噸。項目一期計劃于2021年12月31日前開工建設(shè)，其中2.5萬噸產(chǎn)能于2022年第四季度投產(chǎn)，剩余部分于2023年第二季度投產(chǎn)；項目二期計劃于2023年第三季度開工建設(shè)，其中2.5萬噸產(chǎn)能于2024年第二季度投產(chǎn)，剩余部分于2024年第四季度投產(chǎn)；項目三期計劃于2024年第三季度開工建設(shè)，其中2.5萬噸產(chǎn)能于2025年第二季度投產(chǎn)，剩余部分于2025年第四季度投產(chǎn)。
（七）資金來源：公司自有資金或其他自籌資金
公司從國家政策、市場需求、項目選址等方面對項目投資進行了論證分析。
2019年，國家發(fā)展改革委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將有色金屬行業(yè)“新能源、半導(dǎo)體照明、電子領(lǐng)域用連續(xù)性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。同時，工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019版）》將極薄銅箔列為先進有色金屬材料，將鋰電池超薄型高性能電解銅箔列為新型能源材料，即電子銅箔為國家重點發(fā)展戰(zhàn)略方向。
近年來，隨著世界各國紛紛明確了雙碳目標(biāo)，十分重視可再生資源的發(fā)展，新能源汽車進入快速發(fā)展通道。2021年9月，歐洲電動車滲透率再創(chuàng)新高。德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國電動車銷量合計17.5萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長54%。德國、英國和法國2021年電動車累計銷量排名歐洲前三。2021年9月，挪威電動車滲透率突破90%，瑞典超過50%，法國突破20%，德國接近30%，均創(chuàng)下各國滲透率新高，歐洲汽車電動化進程在不斷提速。
我國產(chǎn)業(yè)政策支持新能源行業(yè)發(fā)展，釋放一系列政策紅利，促進其產(chǎn)業(yè)及技術(shù)進步。日前，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，推動運輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，規(guī)劃至2030年當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例將達到40%左右，有利于拉動未來幾年新能源汽車市場規(guī)模增長。
中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量35.3萬輛，環(huán)比增長14.5%，同比增長184.5%，銷量35.7萬輛，環(huán)比增長11.4%，同比增長148%，月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)繼續(xù)刷新歷史記錄，超出市場預(yù)期。今年以來，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛、215.7萬輛，同比增長1.8、1.9倍。
鋰離子電池憑借其高能量密度、長循環(huán)使用壽命等優(yōu)點在新能源汽車、3C數(shù)碼及儲能電池領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。隨著全球數(shù)碼產(chǎn)品市場的穩(wěn)定發(fā)展，鋰電池在儲能方面廣泛應(yīng)用，以及全球新能源政策下電動車市場整體向好的發(fā)展趨勢，高工產(chǎn)研鋰電研究所（以下稱“GGII”）預(yù)測未來幾年全球鋰電池市場仍然將保持中高速增長態(tài)勢，到2025年全球鋰電池出貨量有望達到1,523GWh，全球鋰電銅箔市場需求將達97萬噸，2020-2025年CAGR為33.9%。
2015-2025年全球鋰電銅箔出貨量及預(yù)測(單位:萬噸，%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2021 年 8 月
PCB 隨著計算機、5G 通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進步，PCB 產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長。根據(jù)Prismark預(yù)測數(shù)據(jù)，2020-2025年全球PCB 市場年均復(fù)合增速在5.8%，到2025年將達863億美元。受全球PCB需求穩(wěn)定增長以及市場呈現(xiàn)高密度、高多層、高技術(shù)趨勢帶動，GGII預(yù)測，2021-2025 年標(biāo)準(zhǔn)銅箔出貨量仍然會穩(wěn)定增長，2020-2025 年復(fù)合增長率在5.9%左右，到2025年全球標(biāo)準(zhǔn)銅箔市場需求將達68萬噸。
2015-2025年全球標(biāo)準(zhǔn)銅箔出貨量及需求預(yù)測(單位:萬噸，%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2021 年 6 月
項目產(chǎn)品主要為6μm、4.5μm鋰電銅箔，符合行業(yè)未來發(fā)展方向。當(dāng)前，新能源汽車及消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)︿囯姵剌p薄化和高續(xù)航能力提出較高需求，高能量密度將成為未來鋰電池的主要發(fā)展方向。銅箔作為鋰離子電池的負極關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其極薄化發(fā)展對增加電池容量至關(guān)重要。未來，隨著鋰離子電池行業(yè)的不斷發(fā)展和終端客戶對鋰電池能量密度要求的不斷提高，6μm以下高性能極薄銅箔將成為鋰離子電池制造商使用的重要負極基礎(chǔ)材料，高性能極薄鋰電銅箔具有較大的市場應(yīng)用價值和前景。
目前中國鋰電池銅箔以6-8μm為主，繼寧德時代于2018年實現(xiàn)6μm鋰電池銅箔切換后，比亞迪、國軒高科、星恒股份、億緯鋰能等國內(nèi)主流電池廠也在積極引入6μm鋰電池銅箔，6μm極薄銅箔國內(nèi)滲透率有望進一步提升。在保證電池安全使用的前提下，為進一步提高鋰電池能量密度，更薄的4.5μm銅箔已成為國內(nèi)主流鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。隨著4.5μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高，4.5μm鋰電池銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。
鋰電銅箔生產(chǎn)線具有環(huán)境潔凈要求高、生產(chǎn)流程短、單位能耗高等特點。公司先后考察了國內(nèi)多省市，從生產(chǎn)要素（土地、能耗指標(biāo)、重金屬排放指標(biāo)）、運行成本等方面進行了充分論證，最后選擇了蘭州新區(qū)。蘭州新區(qū)是國務(wù)院2012年8月批復(fù)設(shè)立的全國第五個國家級新區(qū)，能為項目建設(shè)一次性提供所有的生產(chǎn)要素，當(dāng)?shù)貧夂蚋m合高性能電解銅箔生產(chǎn)環(huán)境，且大工業(yè)用電費用約為0.35元/kwh，可以保證未來項目運營成本優(yōu)勢。同時，蘭州新區(qū)周邊有豐富的電解銅資源，且位于中歐班列途經(jīng)地，可較為便利地采購哈薩克斯坦等國家生產(chǎn)的電解銅，原材料采購和物流成本較低。
綜上所述，本項目屬于國家鼓勵類發(fā)展項目，產(chǎn)品市場前景廣闊，項目選址完全可以滿足項目建設(shè)和運營需要，項目切實可行。
隨著高性能銅箔行業(yè)競爭演變及下游市場迅猛發(fā)展，對銅箔的質(zhì)量及工藝提出了更高的要求，銅箔公司需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進、裝備升級，才能持續(xù)滿足市場競爭發(fā)展的要求。動力電池企業(yè)對鋰電銅箔的規(guī)模要求、產(chǎn)品要求不斷提升，且市場供不應(yīng)求，為公司進入鋰電銅箔提供了良好的契機。
卓越的精英人才團隊是公司獲得持續(xù)、快速發(fā)展的最核心要素。公司以包容的企業(yè)文化、世界500強發(fā)展平臺、優(yōu)渥的薪酬福利待遇，集聚一批在銅箔行業(yè)具有非常豐富經(jīng)驗的管理、技術(shù)人才，與公司名校高學(xué)歷的優(yōu)秀青年骨干組成項目管理團隊，并通過完善的公司激勵體系（短期、中期、長期）激發(fā)團隊積極性、開拓性，為項目建設(shè)和運營提供人才保障。
作為國際銅加工龍頭企業(yè)之一，公司在銅管銅棒領(lǐng)域多項主要生產(chǎn)工藝已居于國際領(lǐng)先地位，擁有國家級“企業(yè)技術(shù)中心”、國家級博士后科研工作站、CNAS實驗室等技術(shù)創(chuàng)新平臺及銅加工研究院等裝備研發(fā)平臺，擁有眾多在銅加工技術(shù)及裝備領(lǐng)域的優(yōu)秀人才。項目建設(shè)將以國內(nèi)外先進銅箔企業(yè)為標(biāo)桿進行工藝裝備配置，聘請集聚銅箔行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才，帶領(lǐng)公司年青精英技術(shù)骨干，同時發(fā)揮公司研發(fā)平臺作用，提升生產(chǎn)線智能制造數(shù)字化水平，以提高產(chǎn)線質(zhì)量和效率，打造全新的高性能銅箔生產(chǎn)線。
公司深耕銅加工行業(yè)30余年，在工廠、生產(chǎn)線的建設(shè)中已積累了快速、高質(zhì)、低成本的豐富經(jīng)驗；在項目生產(chǎn)經(jīng)營中植入公司已累積的卓越精細化管理、成本控制和風(fēng)險控制能力，有效降低項目單位生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率，規(guī)避原材料波動風(fēng)險，降低壞賬損失與運營風(fēng)險，增強項目盈利能力。
公司現(xiàn)有資金可在不影響銅管、銅棒等現(xiàn)有項目建設(shè)發(fā)展的同時，可確保項目一期建設(shè)資金及流動資金。公司未來將通過滾存實現(xiàn)利潤、銀行融資、資本市場融資及項目公司引進下游客戶等戰(zhàn)略投資者解決項目后續(xù)建設(shè)和發(fā)展資金。
海亮集團將向新能源銅基材料傾斜資源，可通過認購公司定增股份或?qū)υ擁椖抗驹鲑Y等方式，保障項目建設(shè)資金需要。
本項目是公司為實現(xiàn)2025年戰(zhàn)略目標(biāo)，布局新能源銅基材料的落腳點所作出的慎重決策。項目投產(chǎn)后，公司將進軍和深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強公司發(fā)展?jié)摿?，進一步提升公司的盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價值。
本次投資尚需公司股東大會審議通過，存在不確定性。此外，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險。
項目主要產(chǎn)品為鋰電銅箔，鋰電銅箔作為動力電池的直接材料之一，與下游的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，易受國家產(chǎn)業(yè)政策、補貼政策、準(zhǔn)入政策技術(shù)要求等各類政策因素的影響。未來若國家和地方政府對新能源汽車資金補貼、稅收、車輛通行等方面的政策作進一步調(diào)整，導(dǎo)致動力鋰電池及新能源汽車行業(yè)發(fā)展減慢，將對上游的動力鋰電銅箔行業(yè)帶來不利影響。
本項目投資建設(shè)周期較長，在項目實施過程中可能受國家宏觀政策調(diào)整、市場變化和技術(shù)進步等諸多因素的影響，同時若因建筑施工方原因、政府基礎(chǔ)設(shè)施配套、設(shè)備供應(yīng)商、員工招聘和培訓(xùn)以及其他不可抗力因素等影響導(dǎo)致設(shè)備交付、正式投產(chǎn)時間延長等，導(dǎo)致項目建設(shè)進度不達預(yù)期、業(yè)績實現(xiàn)滯后等方面的風(fēng)險。
本項目生產(chǎn)規(guī)模的快速擴大，對公司在市場開拓、質(zhì)量控制、人才儲備等方面均提出了更高的要求。如未來公司在項目實施、運營等方面不能及時適應(yīng)外部環(huán)境的快速變化，將會影響公司的經(jīng)營業(yè)績。
如未來項目產(chǎn)品銷售拓展未能實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)、未來市場競爭加劇或下游市場環(huán)境出現(xiàn)較大變化，導(dǎo)致市場需求與預(yù)期出現(xiàn)偏差，存在一定的市場風(fēng)險。
隨著銅箔行業(yè)競爭加劇及下游行業(yè)的不斷發(fā)展，對銅箔的質(zhì)量及工藝提出了更高的要求，公司需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新、改進工藝，才能持續(xù)滿足市場競爭發(fā)展的要求。如果未來項目的技術(shù)研發(fā)效果未達預(yù)期，或者在技術(shù)研發(fā)換代時出現(xiàn)延誤，將導(dǎo)致項目面臨技術(shù)創(chuàng)新帶來的風(fēng)險。
獨立董事經(jīng)審核，一致認為：本項目是公司為實現(xiàn)2025年戰(zhàn)略目標(biāo)，布局新能源銅基材料所作出的慎重決策。項目投產(chǎn)后，公司將進軍和深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強公司發(fā)展?jié)摿ΓM一步提升公司的盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價值。且本次參與投資事項的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司本次投資事項，并同意將《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目的議案》提交公司股東大會審議。
1. 第七屆董事會第十九次會議決議；
2. 獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二〇二一年十一月八日
